PORTFÓLIO ANÁLISE DE UM PROJETO DE EXPANSÃO E OUTRAS ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS #ZÉBÉBSTUDO

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DESCRIÇÃO 


PORTFÓLIO ANÁLISE DE UM PROJETO DE EXPANSÃO E OUTRAS ALTERNATIVAS DE INVESTIMENTOS

PORTFÓLIO #ZÉBÉBSTUDO

Curso: Gestão Financeira

Semestre: 3° flex/ 4°reg

POSSUI UM TOTAL DE 17 PÁGINAS


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 A proposta da Produção Textual Interdisciplinar Individual (PTI) está fundamentada no seguinte tema: “Análise de um projeto de expansão e outras alternativas de investimentos”. A seleção desse eixo temático está pautada na possibilidade de essa proposta viabilizar a abordagem interdisciplinar dos conteúdos desenvolvidos nas disciplinas deste semestre.
A seguir, apresentamos as orientações gerais para elaboração do trabalho.

SITUAÇÃO GERADORA DE APRENDIZAGEM (SGA)

Carlos Henrique tinha meio terreno em sociedade com um de seus irmãos, Ricardo. Esse último precisou de dinheiro e resolveu vender o imóvel. O valor total da venda foi de R$140.000,00, portanto cada um receberá um valor de R$70.000,00. Apesar da indiferença de Carlos em vender a propriedade o dinheiro parece ter vindo em boa hora. Carlos Henrique possui seu próprio negócio, um PUB com o nome fantasia de “#ZéBébsTudo”, localizada na região Sul do Brasil. Apesar da Pandemia do “Covid-19” seu negócio vai bem, assim, o dinheiro que recebeu da venda do terreno o fez pensar em diferentes possibilidades de investimento com exceção da poupança, uma vez que, dado a taxa de juros base estar em níveis histórico de baixa, o investimento nessa modalidade não é vantajoso. A primeira ideia que Carlos Henrique teve foi de aplicar o dinheiro no mercado financeiro, especificamente em renda variável. Outra opção seria usar o recurso financeiro para expandir seu empreendimento montando o Drink Truck “#SóBebs”, para atender eventos e comemorações da região e cidades vizinhas. E como terceira opção, Carlos pensou em investir no ramo de calçados com seu irmão Ricardo, que está em busca de recursos. Desta maneira, Carlos está em dúvida entre expandir a “#ZéBébsTudo” ou optar por outra alternativa de
investimento. Assim, sua equipe foi designada para identificar qual decisão tem maior possibilidade de ganho e com menor risco. Esse trabalho será desenvolvido no sentido de auxiliar Carlos Henrique a tomar a melhor decisão possível quanto ao uso de seus recursos de acordo com sua perspectiva de ganho.

Passo 1 – Analisando a solvência do PUB “#ZéBébsTudo”
Caso a alternativa escolhida por Carlos Henrique exija um investimento maior do que o valor disponível (R$70.000,00), ele precisará buscar crédito junto ao seu banco, e caso isso ocorra, quer saber antecipadamente, se possui condições para tal. Ou seja, antes de tomar qualquer decisão quanto ao rumo dos seus negócios, Carlos Henrique quer saber como está sua condição de acesso ao crédito.
Neste sentido, Carlos Henrique procurou seu gerente bancário, o Sr. Manoel, que lhe informou que verificaria e solicitaria junto ao setor creditício responsável pela análise, uma ponderação da situação de solvência empresa (se possui suporte financeiro para realizar os investimentos), e que após a análise deste setor, ele daria o aval ou não, para liberação do crédito. Logo, o Sr. Manoel levou o caso ao setor de ponderações de crédito do banco, para que os assessores pudessem realizar uma análise baseada em um modelo de discriminação linear. O gestor do setor sugeriu que seja efetuada a análise de discriminação Linear baseada no modelo de previsão de insolvência de Kanitz como ferramenta para estabelecer o grau de solvência financeira da empresa, pois segundo ele este modelo se adequa perfeitamente ao setor e ramo de  atividade da empresa. Para isto, foi solicitada algumas informações da Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial (BP) anual. Não obstante, o Sr. Carlos Henrique apresentou os seguintes dados:
Tabela 1 – Informações da DRE e BP da PUB “#SóBebs”
INFORMAÇÕES COLETADAS VALORES
Lucro líquido 120,000.00
Patrimônio líquido 70,000.00
Ativo circulante 30,000.00
Ativo realizável a longo prazo 15,000.00
Exigível total = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 30,000.00
Estoque 20,000.00
Passivo circulante 25,000.00
Exigível a longo prazo 10,000.00

É importante frisar que este modelo tem como base cinco índices extraídos de demonstrações contábeis e tem como objetivo prever em breve os problemas nas gestões econômico-financeiras das organizações. Modelo Econométrico analítico de discriminação Linear:

Z Kanitz = 0,05 X1 + 1,65 X2 + 3,55 X3 – 1,06 X4 – 0,33 X5

Legenda:
X1 - (lucro líquido/patrimônio líquido)
X2 - (ativo circulante + ativo realizável a longo prazo/ exigível total)
X3 - (ativo circulante - estoque / passivo circulante)
X4 - (ativo circulante / passivo circulante)
X5 - (exigível total / patrimônio líquido)

 

continua ...


 

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